相聚资本梁辉:对后市整体乐观 看好成长行业

2019-10-16来源:admin围观:51次

  整体比较乐观。主要原因是宏观经济处于筑底过程中,年初以来社融的转好将带动经济开启温和复苏,企业盈利情况逐步改善。

  在梁辉看来,社会融资可以认为是全社会的流动性,从今年的1月份开始持续在改善。PMI衡量经济指标,滞后于社融,理论上也在改善过程中,但由于现在总需求比较弱,所以可能会在底部徘徊一段时间,但是持续下降的可能性已经降低了。股市催化因素较多,比如 LPR市场化改革,有利于引导利率下行;另外还有MSCI将A股纳入比例从10%提高到15%、上海建设自由贸易试验区临港新片区、深圳建设中国特色社会主义先行示范区等方案落地等。

  当然,市场仍存在一些潜在风险,美债收益率曲线倒挂引发经济衰退担忧等因素影响需要再观察,但总体来讲利多是大于利空因素的。市场情绪现在处于很低的位置,情绪指标是基于成交量、期权定价、资金流动等指标建立的,数值越低相对短期风险就越小。此外,美国经济处于下滑过程中,美国PMI从2018年年终到现在持续下降,欧洲也一样,全球总需求偏弱。但是,美国经济处于衰退过程中,外部利空恶化的概率降低了,而中国国内的经济是相对比较稳定的。

  基于以上观点,相聚资本看好偏成长性的行业。因此,主要选股的标准为:一是需求稳定或者提升;二是盈利确定性增长;三是估值相对于长期盈利能力具有合理性。例如,科技行业,创新驱动加政策扶植;必需消费品,医药、食品、物业管理;其他备选行业包括汽车、地产、军工相关的细分行业等。

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  这十多年来,单就商品房竣工面积年均都在10亿平方米以上,2017年和2018年两年,全国商品房销售面积更是达到创历史的17亿平方米,如果加上政府建设的公租房、廉租房、共有产权房,还有很多无法统计的小产权房等,数目更是庞大。